Тоби и Оз приезжают по вызову на место преступления лишь для того, чтобы обнаружить двух жертв, Уэйда и Венди Ласситеров, лежащих в луже крови. Тоби чувствует еще чье-то присутствие, и вскоре находят подростка, сына Ласситеров Энди, прячущегося и еле живого. Тоби ошеломлен потоком мыслей и голосов, не вполне понимая, что они означают. Так как оба родителя мертвы, а единственный свидетель не в состоянии говорить, Чарли просит Тоби использовать его телепатические способности, чтобы проникнуть в мысли Энди. Расследование показывает, что Энди, возможно, страдает от редкого и загадочного психического заболевания. Чарли и Тоби используют необычные обстоятельства, чтобы выяснить, кто может быть виновен в смерти родителей Энди. Дух соперничества возвращается к Оливии, когда ее невыносимая сестра, Дженнифер, приезжает в город, и Оливия просит Тоби и Оза помочь держать ее на расстоянии.