Когда у сержанта МакКласки появляется подозрение, что один из полицейских под прикрытием раскрыт, она просит Тоби помочь узнать, нет ли для него опасности со стороны торговцев оружием, в банду которых он внедрился. В то же время, сержант МакКласки исследует прошлое Тоби и его связь с Чарли Маркс, убитой 18 месяцев назад. Работа Тоби над этим делом приводит к раскрытию его способности читать мысли сомневающейся МакКласки, а когда полицейский под прикрытием получает смертельное ранение, только Тоби может помочь найти торговцев оружием.